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解读我国光纤光缆产业发展:整个产业链应如何转型?

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解读我国光纤光缆产业发展:整个产业链应如何转型?

发布日期:2016-03-08 13:20 来源:http://www。gsflgq。cn 点击:

    2015年全球市场整体呈现回暖趋势,我国的光纤市场需求量也大幅增长,近日中国移动的9452万芯公里的光纤光缆集采量更是刷新了其在去年创下的采购纪录。目前烽火、长飞等光纤光缆厂商也发布了2015年上半年营收财报,光纤光缆企业营收全面提高。


    我国光纤光缆厂商在光纤光缆方面的产能已可完全供给国内市场,并可将光纤光缆产品销往国外。


    在技术发展方面,目前运营商对面向超高速传输网络的承载、降低光纤传输衰减等方面有了更加严格的要求,我国光纤光缆产品技术指标也不断提高。


    在“提速降费”、“宽带中国”、运营商光纤化改造等背景下,我国光纤光缆产业发展将迎来哪些发展机遇?目前我国光纤光缆研发技术处于何等水平?下一代光纤光缆技术将走向何方?超100G时代即将到来,整个光纤光缆产业链该如何转型?针对这一系列问题,来自中国电信北京研究院马亦然、中国联通网络技术研究院传输与接入室王瑾、中天科技首席技术官蒋新力、烽火通信线缆产出线副总经理刘志坚及烽火通信线缆产出线市场总监李威纷纷到场,就我国光纤光缆产业发展的话题进行了深入交流。


运营商大规模“光改”,光纤光缆产业将迎来发展拐点?


    我国骨干光纤大概在上世纪的80、90年代进行了大规模建设,面对互联网、移动互联网、物联网、云计算的飞速发展,目前的骨干光纤面临怎样的现实挑战?“提速降费”、“宽带中国”、运营商光纤化改造等工作给光纤光缆市场发展带来哪些影响?


    李威:国内光纤光缆建设始于1987年宁汉工程及1998年的兰西拉光缆工程,在原邮电部主导下,相继完成了22条光缆干线、总长33000公里的“八横八纵”大容量光纤通信干线传输网建设,这一阶段的光缆依然是目前国家光通信的核心传输媒介。


    随着时间的推移和技术的进步,互联网、云计算、大数据等业务的飞速发展,早期的光缆已经不能适应现实的需要。主要表现在光缆线路使用寿命到期和技术性能落后两个方面:一方面,IEC标准规定光缆寿命为25年,目前的骨干光缆线路最短的服役期17年,最长的服役期已经28年,到了逐步更新换代的时间节点,同时,线路上的接头盒等配套设施老化、光纤化改造等引起的断线率提高,不明原因的故障大大增加,运维成本显著上升,所以从物理寿命来看,线路都已经到了需要更换的程度。另一方面,早期骨干光纤的色散、衰减、使用波长范围、纤芯数等技术指标已不能适应100G/400G甚至更大容量的传输系统,而“提速降费”、“宽带中国”等政策又倒逼运营商加紧进行骨干光纤网的更新换代工作。


    与此同时,近几年运营商的光纤光缆招标量一次次刷新采购纪录。从市场需求来看,中国移动2015~2016年的光纤光缆集采量为9452万芯公里,2015年预计三大运营商的光纤光缆需求总量约1。6亿芯公里(中国移动9000万芯公里、中国电信4000万芯公里、中国联通3000万芯公里)。整个市场呈现供需两旺的局面,这给光棒、光纤、光缆、接头盒、光纤光缆原材料等全产业链带来增长机会。


    蒋新力:目前运营商正在进行大规模光纤化改造工作,尤其是中国联通,更是大踏步建设,提出要在2016年全面完成光纤化改造工作。随着运营商光纤化改造的深入开展,对光纤的需求量明显增加,光纤光缆价格下降的压力也小了很多。


    需要提醒的是,目前各家光纤光缆厂商投入量偏重于原有产品生产方面,基本还是在原来的光纤光缆产品基础上,采用新工艺、引入新设备、降低成本、减少污染,目前业界新产品的开发并不快,对研发新产品的重视程度还不够。


    王瑾:到2014年底,中国联通在全国已建设13个全光县。目前中国联通正在面临二次“光改”,光纤光缆建设需要认真考虑,2014年底启动的光纤光缆集采工作也正在运行中。


    光纤光缆属于基础设施建设中的基础部分,未来在运营商网络部署中需要考虑一定的前瞻性,光纤光缆使用寿命期限内不会频繁更换,所以在此时间段内,某一种技术不仅能解决现有问题,还需要将技术延续时间和市场需求匹配起来,将未来网络部署需要放在当下进行考虑,提前规划部署。


    马亦然:虽然目前中国电信在光纤光缆上的部署比中国移动少得多,但是整体光纤的需求还是很大,中国电信对接入网投资比以前减少70%以上,更多的光纤用在了LTE建设等方面。光纤光缆是战略资源,LTE的发展引起了光纤光缆需求的爆发。


我国光纤光缆研发技术处于何等水平


    光纤预制棒利润占光纤整体的70%,我国大光纤厂商已基本可生产自给,小厂商仍需要进口光纤预制棒。在普通光纤、特种光纤、先进技术光纤、光纤预制棒等产品方面,我国具体产能如何?技术研发水平如何?在国际上处于何等水平?


    马亦然:近两年我国的光纤光缆产业发展飞快,其中G.652光纤同质化竞争激烈,价格一降再降,其实还有很多新产品对于运营商也是很需要的。


    刘志坚:烽火目前在G。652D低损耗、特种光纤光缆等领域处于国内领先地位。在新型、特种光纤光缆方面,烽火保持了在高端领域的持续投入;还针对客户需求定制研发,推出的3LA单模光纤、135细径保偏光纤、隐形光缆、低摩擦蝶形引入光缆、电力用预制光缆等产品,可以为各种应用场景定制个性化的产品及完善的解决方案,广泛应用于国家大装备战略项目、智能监控系统、城市光网、电器动力传输等多种领域。烽火通信特种光纤的销售收入已经突破1亿元。


    国内几大厂商都在达到一定规模后不断做强,向上游光棒、材料延伸,虽然进步很快,但和国际最先进的水平相比仍有一定差距。


    蒋新力:从我国光纤光缆市场需求来看,运营商集采量更多的还是G。652光纤,同时具有抗弯曲的G。657光纤需求量明显增多。我国光纤光缆企业主要使用的G。652光纤与国际领先水平的差距逐年减少,已十分接近国际领先水平。


    需要提醒的是,目前业界在某些方面的节奏较快,过于重视技术指标的先进,例如业界单纯追求预制棒的直径及长度不利于光纤光缆产业的良性发展。国内外光纤光缆发展主要差别在于国内厂商在中长期产品和技术方面投入的研发经费、人力、物力不足,发展相对较慢。


    李威:以前国内光纤光缆厂商的发展方向是做大做强,现在则转为做强做大,进一步是做强做专,在专业高度上有自己的话语权。我国光纤光缆厂商已经具备自己的发展方向,在引导产业发展上正在向着自己所认定的方向前进。


    我国普通光纤的产能已经连续3年占据全球产能的50%以上,质量和价格都具有较强的竞争力。CRU报告称,2014年中国的光纤产能突破1.7亿芯公里,占全球产能的54.7%;光棒的产能达到1.6亿芯公里,占全球产能的43%。


    烽火具有40多年的光纤技术研发历史,开发出中国第一根实用化光纤,开发出了高性能的光纤关键技术、制造工艺和成套装备,其中低损耗大有效面积单模光纤、超强抗弯光纤等先进光纤技术,以及高速拉丝塔技术获专家、院士高度评价,达到国际领先水平。烽火首创的三步法光纤预制棒工艺,填补了我国光棒工艺的原创性研究空白。


下一代光纤光缆技术将走向何方


    在100G及超100G时代,引入DSP和相干检测后,色散和偏振膜色散不再是光纤传输距离主要的限制因素,非线性效应和光纤衰减成为系统传输性能主要因素。在这种情况下,下一代光纤光缆技术将走向何方?目前我国光纤光缆企业在下一代光纤光缆技术(超低损耗、大有效面积等)方面技术水平如何?


    马亦然:中国电信从2008年左右开始建设FTTH,尤其2012年左右,FTTH建设实现爆发,那时最需要G。657光纤,然而G。657光纤并不成熟,在FTTH快速发展结束之后,G。657光纤才开始成熟,也错过了最好的时机。在超低损耗光纤领域,前两年对于超低损耗光纤的损耗标准一直定位在0。185dB/km,这其实是一个低损耗的标准,国内厂商并不是普遍具备0。17dB/km损耗的实力。因为中国招投标法的限制,供应商数量不够,不能进行采购。从去年开始部分国内厂家推出了超低损耗光纤,希望可以尽快成熟实现量产,以免像G。657光纤一样错失机会。


    另外,影响超低损耗商用的因素还在于价格。超低损耗光纤在价格明显下降之前,并不会大规模商用。大有效面积、低损耗成为光纤的发展方向,除了价格方面的因素之外,低损耗、超低损耗、大有效面积光纤在实际的使用中还有一些工程维护问题需要解决,例如不同面积光纤的熔接等问题。


    王瑾:未来光纤光缆总体发展趋势在于骨干网向低损耗光纤发展,接入段光缆包括抗弯折光纤、室内透明光纤及综合布线技术等。


    中国联通牵头成立了超宽带接入产业联盟,其出发点就是希望产业链能有一个沟通的平台。由于运营商更多考虑国家投资的效益问题,成本考核也是光纤光缆未来重要的衡量标准。因此,未来超低损耗光纤光缆成本是需要重点关注的。中国联通希望能够通过全产业链的沟通机制,通过产业联盟的平台把整个产业的蛋糕先做起来,也避免恶性价格竞争。


    李威:光纤光缆发展呈现如下趋势:从技术层面来看,低损耗、低色散、大芯数光纤光缆将会逐渐普及应用,以适应未来400G传输系统的需要;同时早期的低价采购策略会有所修正,重新回到质量与成本兼顾的轨道上来;从应用层面来看,高效、快速、方便维护相关的技术得到推广,预端接光缆、快速接续装置、干式结构光缆等产品市场规模在稳步扩大;从政策层面来看,“多网合一”、宽带“提速降费”迫使运营商相互之间更加注重协同发展,比如广电系统与电信行业的深度整合。此外,运营商在实际的光纤化改造过程中也会注重引进来、走出去,不断提高国际竞争力。


    蒋新力:以前光纤光缆产品按照普通标准进行生产,当骨干网络演进到400G时,光纤的损耗对整个系统的影响越来越大。在这种情况下,亟需低损耗、大有效面积及超低损耗、大有效面积光纤的支撑,同时也需要提高光纤光缆性能参数的一致性,并按照严格的标准进行生产,防止出现问题难以控制。近期中天科技在批量化生产低损耗、大有效面积光纤的同时,也着眼于超低损耗光纤的研发,投入了较多人力、物力,尤其是增加了许多研发设备,但是现在国内运营商集采需求并不明显;另外,超低损耗光纤制造成本很高,成品率非常低。这些因素导致超低损耗光纤研发进度相对缓慢。


    一般光纤芯层的制造成本是外包材料的5倍,低损耗、大有效面积光纤成本增加源于芯层直径增加了较多,虽然低损耗、大有效面积光纤成本较高,但如果大批量生产,成本可比普通光纤增加40%左右,但小批量生产成本则会高于40%。”


    针对特种光纤的生产领域而言,大的厂家往往会忽略某些特殊光纤的发展,反而是小的光纤光缆厂商在某些特种光纤方面发展更好,从这个层面来看,国家可以考虑到尽量支持小的但却有独到技术优势的厂家进行特种光纤的研发。中天科技虽然是大的线缆厂商,但值得一提的是,中天科技在海底光纤光缆研发领域拥有独到的优势,在业界也一直处于领先水平,目前中天科技海底光纤光缆研发正在从浅海向深海区域发展。


超100G时代即将到来,整个光纤光缆产业链如何转型


    目前100G已经规模商用,超100G也正在加快标准化并出现样板。超100G商用对于光纤光缆企业而言,具有怎样的机会?光缆建设成本巨大,一旦铺设很难更改,属于战略投资,光纤管道至少需要考虑今后20年的需求,运营商集采光纤光缆将考虑哪些因素?超100G时代即将到来,整个光纤光缆产业链应如何转型?


    李威:超100G来袭,中国联通针对新型光纤光缆的一干二干试点应用测试已经开始。


    光纤产品方面,目前在衰减、色散和模场直径等参数方面,会逐渐收紧要求,减少离散范围。后续以超低损耗G.654.E为代表的大有效面积新型光纤将在综合考虑行业发展水平、中国企业研发进展、国际标准成熟度和经济成本的前提下逐步部署。


    光缆产品方面,针对4G/5G的室内敷设光纤光缆产品将有一个较大的增长,轻型化的用户接入光缆也会稳定和标准化。室外应用中GYTA、GYTS结构仍然是主流。专业应用中的传感安防控制光纤会显著增加。


    刘志坚:在“互联网 ”大背景下,以用户为中心,应用核心技术和产品帮助客户发展是企业做大做强的必由之路。烽火通信以最大限度地挖掘光纤潜力、造福人类社会为使命。定位为“关注应用场景,纤缆定制专家”,专注做客户发展所需的好产品。


    烽火通信不仅在积极研制400G光纤,同时承担了面向1~1000T系统的多个国家973项目光纤子课题,依托于国家重点实验室、重点高校等平台,少模、多芯、OAM等光纤已实现100T以上的传输。400G商用、实现T级传输只是时间问题。


    王瑾:这几年,一直在呼吁行业形成更健康的采购机制,超100G时代即将到来,呼吁整个光纤光缆产业链构建良好的竞争生态。


光纤光缆企业走出去需练好哪些硬功?


    光纤产能过剩问题已是老生常谈的问题了,为解决这一问题,“国际化”已经成为光纤光缆企业发展壮大的必经之路。“国际化”给国内光纤光缆厂商带来了怎样的发展机遇?为顺利开拓国际市场,我国光纤光缆企业在“国际化”道路上需要练好哪些功?目前各光纤光缆企业“国际化”成果如何?


    蒋新力:通信行业每个公司都有自己的定位和方向,我国光纤光缆厂商要想进入国际市场,需要根据各种不同情况,对国外不同市场进行准确定位。例如,康普公司定位高端光纤光缆运营商,而康宁公司则针对大众光纤光缆市场。其次,在国际市场上,知识产权要求更为严格,中国线缆企业还需在技术上进行更多投入。需要强调的是,目前国内线缆企业更多时候在跟随国外企业,我国企业在观念上需要创新,需要寻找自己独特的发展路径。另外,从光纤光缆产业链来看,预制棒利润占30%,业界发展上游的产业链非常重要。


    国外技术水平相对较高、生产工艺非常成熟并且自动化程度非常高。应对光纤光缆价格战的问题需要降低生产成本,降低成本并不意味着降低产品质量,而是提高生产工艺,提高产品质量和成品率,增强产品生产自动化,降低人工成本。


    李威:随着近几年国内各大厂家光纤光缆产能(包括预制棒)不断提升,国内市场早已经饱和,竞争已经白热化。光缆同质化,低价竞争,已经给所有的厂家都造成严重伤害。“国际化”给光纤光缆厂家带来一条完全不同的发展道路,通过走出海外,利用中国制造的综合优势获取订单。在发展的过程中,可以不断壮大自己,同时可以在不断竞争中找到未来行业的发展方向。


    为顺利开拓国际市场,我国光纤光缆企业在“国际化”道路上需要练好内功,需要加大对市场的投入,有长期投入的准备。


    目前国内各大光缆厂商的海外扩张力度持续加大。东南亚、南亚等市场已成为中国企业的主要机遇,东南亚的发展带动国内企业走向国际,国内企业首先要做好东南亚市场,非洲、中东、欧洲甚至南美都有中国厂家的身影,但文化差异和风险比起东南亚更大。烽火、长飞、亨通、中天陆续在海外建立生产基地。未来光纤光缆行业的竞争,很可能还是在中国厂家之间展开。


    刘志坚:目前国内竞争激烈,保障产品质量下的良性竞争是有好处的。竞争有助于国内企业练好内功,把整个产业链成本降下来,帮助大家更好地走出去。


    烽火通信线缆海外市场的营收占比超过了25%,多年稳居国内第一。这得益于较早的市场布局,更得益于苦练内功、把好质量关、较早地认识到“必须坚持客户需求导向,靠产品质量取胜”。


    实现制造智能化是练内力、保障产品质量的一把利器。烽火不仅掌握了棒-纤-缆全产业链工艺专利技术,同时掌握了全产业链的自主知识产权装备技术,成为国内第一个全面自主掌握棒-纤-缆装备技术的企业。烽火通信自主开发的拉丝塔不仅生产效率业内领先,达到2900米/分钟,更是实现了全智能化“傻瓜式”生产和管理,最大限度地减少了人为干扰。


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